yiff transformation

Подписчиков: 85 Сообщений: 288 Рейтинг постов: 655.4

One good turn

jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with human,Йифф,Yiff,yiff transformation,Yiff fetish,werewolf,Fantasy race,jollyjack,artist,xxx-files,fandoms,porn comics,porn,porn comics without translation,yiff with human,yiff,yiff transformation,Yiff fetish,,Fantasy race,furry

NOT FOR REPRODUCTION OR DISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION you OON'T N660 A FULL MOON POP THIS? OP POSH 6V6N TO 86 Nl&HTP IT'S KINO OP A MOOO-GASeO THINS. I'm suee you CAN H6LP OUT IN THAT 06PAPTM6NT. I'LL OO WHAT I CAN 2023 PHILLIP M JACKSON,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы

NOT FOR REPRODUCTION OR DISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION £ 2023 PHILLIP M JACKSON,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with human,Йифф,Yiff,yiff transformation,Yiff fetish,werewolf,Fantasy race,jollyjack,artist,xxx-files,fandoms,porn comics,porn,porn comics without

$CTION OR DISTRIBUTION \YiTHOlT PERMISSION MOOO TIME/ 2023 PHILLIP M JACKSON,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with human,Йифф,Yiff,yiff transformation,Yiff fetish,werewolf,Fantasy race,jollyjack,artist,xxx-files,fandoms,porn comics,porn,porn comics without$

NOT FOR REPRODUCTION OR DISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION A § 2023 PHILLIP M JACKSON,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with human,Йифф,Yiff,yiff transformation,Yiff fetish,werewolf,Fantasy race,jollyjack,artist,xxx-files,fandoms,porn comics,porn,porn comics without

NOT FOR REPRODUC TION OR DISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION HAAH/ FUUUCKf that cure MOUTH IS SETTING oAN&eeous.' © 2023 PHILLIP M JACKSON,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with human,Йифф,Yiff,yiff transformation,Yiff fetish,werewolf,Fantasy

NOT FOR REPRODUCTION OR DISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION Moee.' 2023 PHILLIP M JACKSON,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with human,Йифф,Yiff,yiff transformation,Yiff fetish,werewolf,Fantasy race,jollyjack,artist,xxx-files,fandoms,porn comics,porn,porn comics

blSTRlST IA1 ffig,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with human,Йифф,Yiff,yiff transformation,Yiff fetish,werewolf,Fantasy race,jollyjack,artist,xxx-files,fandoms,porn comics,porn,porn comics without translation,yiff with human,yiff,yiff transformation,Yiff

Л°1 * REPROfíT -,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with human,Йифф,Yiff,yiff transformation,Yiff fetish,werewolf,Fantasy race,jollyjack,artist,xxx-files,fandoms,porn comics,porn,porn comics without translation,yiff with human,yiff,yiff transformation,Yiff

NOT FOR REPRODUCTION OR DISTRIBUTION ЛЛТГНОЦТ PERMISSION,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with human,Йифф,Yiff,yiff transformation,Yiff fetish,werewolf,Fantasy race,jollyjack,artist,xxx-files,fandoms,porn comics,porn,porn comics without translation,yiff with

UH.... MAAAyß6 W6 SHOULO POINT YOU AWAY PPOM yOUP HAN0SOMe-GUT-PPA£ILe puck euc>oy? WUSS Hey Love the PPIMAL THIN6, GUT I WANNA L/K£ THPOUCH THe expepieNce, y'KNOW. NOT FOR REPRODUCTION OR DISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION © 2023 PHILLIP M JACKSON,jollyjack,artist,секретные

® 2023 PHILLIP М JACKSON,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with human,Йифф,Yiff,yiff transformation,Yiff fetish,werewolf,Fantasy race,jollyjack,artist,xxx-files,fandoms,porn comics,porn,porn comics without translation,yiff with human,yiff,yiff transformation,Yiff

NOT FOR REPRODUC TION OR DISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION еоскШг 2023 PHILLIP M JAC KSON,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with human,Йифф,Yiff,yiff transformation,Yiff fetish,werewolf,Fantasy race,jollyjack,artist,xxx-files,fandoms,porn comics,porn,porn comics

NOT FOR REPRODUCTION OR DISTRIBUTION WITHOUT PERMISSIÇ 2023 PHILLIP M JACKSON,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with human,Йифф,Yiff,yiff transformation,Yiff fetish,werewolf,Fantasy race,jollyjack,artist,xxx-files,fandoms,porn comics,porn,porn comics without

NOT FOR REPRODUCTION OR DISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION TOLO УА VO ее gbntlb. SHOUL0A SOT you NfíOClO qbfoqb we STAcreo. we'LL OUST HAve TO WAIT FOt? 0APK TO не АО номе. THAAAAT'S HOUPS AWAy 2023 PHILLIP M JACKSON,jollyjack,artist,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff with

Развернуть

Комментарии 1510.12.202400:54ссылка5.4

Ксеныч

Был пацан и нет пацана

Здоро́во, пидоры-фетишисты. Я тут закончил свой первый коммишен с превращением. Выставляю на публичное суждение.

I j s# W„ K21 j FUHflFFINITY.N€T/uS6a/XENOPHOBOPHILOPH/1GE TNITTER.COM/T he_T gchnomorph 2Ч.11.2Р2Ч bsky./ipp/pnOFILe/technomorph.bsky.soci/il,Xenos,artist,transformation,yiff transformation,Yiff fetish,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff snake,yiff

Развернуть

Комментарии 624.11.202423:14ссылка8.7

BlinkRaven

Commission for indecisivehusky

$t lí 44/2Smk\ \ / У \ ) 1 1 i 1 I ... X ^ - Ш / 1 J /,tanraak,artist,yiff latex,Yiff fetish,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff M,yiff G,yiff equine,yiff mammal,yiff race,yiff bdsm,yiff toys,yiff with human,yiff$

Развернуть

Комментарии 119.10.202422:31ссылка2.1

mark_svarog_mam

A blue pebble, this is what got you so excited? And of course you're bringing it to me, because the kids never look after you... I swear I see you more than my own husband... I wish you and kids could look after my needs for a change...That my partner was at my side... ...And that your food

Развернуть

Комментарии 028.08.202414:28ссылка-0.6

mark_svarog_mam

$It's time to welcome the real star... Nothing in my hat! \es arid tlemcn So this thing in your cage is somehow the key to his main trick? I don’t know about you little guy but I think he's full of it. If only I could see how the bunny trick really works, I could finally upstage him and be the$

Развернуть

Комментарии 028.08.202411:22ссылка2.5

mark_svarog_mam

$v*°**)p 7^ Wejl+W ifa OH-ïV'*9 «AlVttrfffP / I iM THÍ IU**»C] Atuwtum sHefVfiç: w\ AM Ht*, UKiÇ. •*♦»1 A W<it WijjuJ 5,transfur,yiff transformation,Yiff fetish,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,transformation,yiff comics,йифф комиксы,transfur,yiff transformation,Yiff$

Развернуть

Комментарии 028.08.202411:04ссылка-6.2

mark_svarog_mam

THANK YOU POP SUCH A WONDPPPUL PVPNINC, KIT' I-I ACTUALLY WANTPD TO KNOW, IP we COULD, U-UM... ь c-coNTiNue тне 1 eveNiNc, iNsice? вит i do HAve some House QULBS w you HAve TO ^ ^ POLLOW. you see, тне ONLY THINC X LeT INTO МУ ^ номе... Ape му TOYS. WON'T YOU, МУ LITTLe plushy? ptUSH?i I-I

Развернуть

Комментарии 026.08.202411:44ссылка-5.6

Ксеныч

The Full Snake Moon

Ну що, реакторчане-фетишисты, пора мне и здесь совершить каминг-аут: я любитель трансформаций, в особенности MtF. Те, кто за мной подробно следят, скорее всего уже знают об этом, но почему бы не заявить об этом?
Я тут решил переделать одну последовательность превращения, где чувак под действием "змеиной Луны" превращается в змееженщину. Получается эдакий змееженщинооборотень.

$U MR H, I СЛЫ FEEL MY NIRS SNELLIN'.. Damn, not only the LEGS ЛНЕ DEMINISHINg! Und MY chest's ITCHIh fcir * mi / Æ ^ V í, Ж Z' 4 ^ и- ^ Mr ínK ^ yi . ч. Hf 1 1 \ \Дс * I шАД ■ < Ж Y r^V] i. il,Xenos,artist,transformation,yiff transformation,Yiff fetish,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые$

Бестекстовая версия:

Xenos,artist,transformation,yiff transformation,Yiff fetish,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff snake,yiff scalie,yiff race,yiff masturbation

А ещё мне настолько понравился последний этап, что я его доработал в отдельную посттрансформационную сценку:

P. S. На ру переводить лень

Развернуть

Комментарии 1114.08.202423:43ссылка2.2

BlinkRaven

Come, join us

tanraak,artist,yiff M,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff canine,yiff mammal,yiff race,yiff latex,Yiff fetish,yiff cum,yiff presenting,yiff transformation,tanraak,artist,yiff M,yiff,xxx-files,fandoms,yiff canine,yiff mammal,yiff race,yiff latex,Yiff fetish,yiff cum,yiff

Развернуть

Комментарии 216.06.202410:16ссылка3.2

BlinkRaven

¿el*, MU,SolarDelton,yiff G,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff gryphon,yiff avian,yiff race,yiff dragon,yiff scalie,yiff hyper,Yiff fetish,yiff comics ENG,yiff comics,йифф комиксы,yiff cum,yiff all the way through,yiff transformation,Futa Furry,Futa Exotic

SolarDelton,yiff G,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff gryphon,yiff avian,yiff race,yiff dragon,yiff scalie,yiff hyper,Yiff fetish,yiff comics ENG,yiff comics,йифф комиксы,yiff cum,yiff all the way through,yiff transformation,Futa Furry,Futa Exotic Type,Futanari,Dickgirl,

$Not Long After, i \\" \ A Wl A i AAJ )7,SolarDelton,yiff G,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff gryphon,yiff avian,yiff race,yiff dragon,yiff scalie,yiff hyper,Yiff fetish,yiff comics ENG,yiff comics,йифф комиксы,yiff cum,yiff all the way through,yiff$

Развернуть

Комментарии 008.03.202413:05ссылка-4.1

...

2827 26 25 24 23 22...2 1

Дальше

	yiff piercingРейтинг: 15,730.9
	yiff lingerieРейтинг: 4,377.8
	yiff x-rayРейтинг: 2,261.9
	yiff latexРейтинг: 1,284.0
	yiff pawsРейтинг: 1,219.8
	yiff hyperРейтинг: 1,096.4
	yiff transformationРейтинг: 655.4
	yiff incestРейтинг: 544.2
	yiff macroРейтинг: 419.7
	yiff mind controlРейтинг: 189.9

	Shibari porn
	Mia Maffia
	Sue Lightning
	Steel Bondage
	Sci-Fi (PA)

yiff transformation

One good turn

Был пацан и нет пацана

Commission for indecisivehusky

The Full Snake Moon

Come, join us

НОВОЕ

Порно

секретные разделы

Эротика

Другие Yiff fetish

Подписчики

Статистика

Интересное

yiff transformation

jollyjack yiff with human Йифф yiff transformation Yiff fetish werewolf Fantasy race длиннопост yiff comics yiff comics ENG ...секретные разделы artist

One good turn

Xenos artist transformation yiff transformation Yiff fetish Йифф yiff snake yiff scalie yiff race змеиные сиськи ...секретные разделы

Был пацан и нет пацана

tanraak yiff latex yiff M yiff G yiff equine yiff race yiff bdsm yiff toys yiff with human yiff transformation ...секретные разделы artist Yiff fetish Йифф yiff mammal

Commission for indecisivehusky