transformation

Подписчиков: 149     Сообщений: 1214     Рейтинг постов: 2,419.2
КсенычКсеныч

Xenos artist transformation yiff transformation Yiff fetish Йифф yiff snake yiff scalie yiff race змеиные сиськи ...секретные разделы 

Был пацан и нет пацана

Здоро́во, пидоры-фетишисты. Я тут закончил свой первый коммишен с превращением. Выставляю на публичное суждение.

 I j s# W„ K21 j FUHflFFINITY.N€T/uS6a/XENOPHOBOPHILOPH/1GE TNITTER.COM/T he_T gchnomorph 2Ч.11.2Р2Ч bsky./ipp/pnOFILe/technomorph.bsky.soci/il,Xenos,artist,transformation,yiff transformation,Yiff fetish,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff snake,yiff

Развернуть
Комментарии 624.11.202423:14ссылка8.7
mark_svarog_mammark_svarog_mam

yiff transformation Yiff fetish Йифф transformation yiff comics dog girl девушка с ушками ...секретные разделы 

A blue pebble, this is what got you so excited? And of course you're bringing it to me, because the kids never look after you... I swear I see you more than my own husband... I wish you and kids could look after my needs for a change...That my partner was at my side... ...And that your food
Развернуть
Комментарии 028.08.202414:28ссылка-0.6
mark_svarog_mammark_svarog_mam

yiff transformation Yiff fetish Йифф yiff comics transformation Cat Girl Monster Girl арт барышня art девушка с ушками ...секретные разделы 

They're gag cards! Are my breasts getting- A/ooo/This isn't fair, dusting is for the help! And my maid outfit doesn't have enough support, they know my chest is large! The master and mistress are just so mean! Released a month early on patreon Whi ike«,yiff transformation,Yiff
Развернуть
Комментарии 128.08.202412:31ссылка-5.0
mark_svarog_mammark_svarog_mam

transformation yiff transformation Yiff fetish Йифф ...секретные разделы 

It's time to welcome the real star... Nothing in my hat! \es arid tlemcn So this thing in your cage is somehow the key to his main trick? I don’t know about you little guy but I think he's full of it. If only I could see how the bunny trick really works, I could finally upstage him and be the
Развернуть
Комментарии 028.08.202411:22ссылка2.5
mark_svarog_mammark_svarog_mam

transfur yiff transformation Yiff fetish Йифф transformation yiff comics ...секретные разделы 

v*°**)p 7^ Wejl+W ifa OH-ïV'*9 «AlVttrfffP / I iM THÍ IU**»C] Atuwtum sHefVfiç: w\ AM Ht*, UKiÇ. •*♦»1 A W<it WijjuJ 5,transfur,yiff transformation,Yiff fetish,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,transformation,yiff comics,йифф комиксы,transfur,yiff transformation,Yiff
Развернуть
Комментарии 028.08.202411:04ссылка-6.2
mark_svarog_mammark_svarog_mam

sex doll transformation inanimate transformations sex doll sex toy transformation sex toy transformation transfur comics ...секретные разделы 

HAVING A SECRET DOLL TRANSFORMATION FETISH MIGHT NOT WORK OUT IN YOUR FAVOR IF THE UNIVERSE READS YOUR BROWSER HISTORY. OR PERHAPS, MAYBE WHAT HAPPENS COULD HAVE BEEN IN YOUR FAVOR ALL ALONG? UNEXPECTEDLY AND WITHOUT PROMPTING, HER HINDQUARTERS BEGAN TO GROW. NOT UNLIKE A PAIR OF BALLOONS
AS THE CHANGES MOVE UP HER BODY, OTHER PARTS OF HERSELF UNEXPECTEDLY FILL HER VISON. UNABLE TO CONTAIN HER AROUSED CURIOSITY, SHE BEGINS TO EXPLORE HER HALF PNEUMATIC BODY. ALL TOO WILLING TO HELP SHED LIGHT ON THE SITUATION, THE ONE WHO HOLDS HER ACCELERATES HER UNDERSTANDING BY GIVING A
AFTER A FEW MORE SECONDS, HER ENTIRE BODY IS MERE PLASTIC AND AIR FROM TOP TO BOTTOM. AS THE CHANGES COMPLETE, THE BENEVOLENT ONE BECOMES BORED. RATHER THAN LEAVE HER, THEY GIVE HER A FINAL PRACTICAL DEMONSTRATION. WITH THE FUCK OF A SWITCH, ONE SEX TOY NOW HELPS ANOTHER. CfH-THIS FEELS J i c o
Развернуть
Комментарии 026.08.202415:40ссылка-14.8
mark_svarog_mammark_svarog_mam

transformation sex doll transformation sex toy transformation transfur yffi transfur yiff transformation Yiff fetish Йифф yiff comics ...секретные разделы 

THANK YOU POP SUCH A WONDPPPUL PVPNINC, KIT' I-I ACTUALLY WANTPD TO KNOW, IP we COULD, U-UM... ь c-coNTiNue тне 1 eveNiNc, iNsice? вит i do HAve some House QULBS w you HAve TO ^ ^ POLLOW. you see, тне ONLY THINC X LeT INTO МУ ^ номе... Ape му TOYS. WON'T YOU, МУ LITTLe plushy? ptUSH?i I-I
Развернуть
Комментарии 026.08.202411:44ссылка-5.6
AgeomionAgeomion

Perspexctive artist trap ero feminization sissy femboy transformation neuroart нейронные сети Yaoi ...секретные разделы #TRAP Gay Zone 

Perspexctive,artist,TRAP,разное,trap ero,feminization,sissy,femboy,transformation,neuroart,нейронные сети,Yaoi,Gay Zone,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,Perspexctive,artist,,,trap NSFW,feminization,sissy,femboy,transformation,,neural networks,yaoi,gay zone,xxx-files,fandoms
Развернуть
Комментарии 023.08.202423:42ссылка17.6
КсенычКсеныч

Xenos artist transformation yiff transformation Yiff fetish Йифф yiff snake yiff scalie yiff race yiff masturbation ...секретные разделы 

The Full Snake Moon

Ну що, реакторчане-фетишисты, пора мне и здесь совершить каминг-аут: я любитель трансформаций, в особенности MtF. Те, кто за мной подробно следят, скорее всего уже знают об этом, но почему бы не заявить об этом?
Я тут решил переделать одну последовательность превращения, где чувак под действием "змеиной Луны" превращается в змееженщину. Получается эдакий змееженщинооборотень.

U MR H, I СЛЫ FEEL MY NIRS SNELLIN'.. Damn, not only the LEGS ЛНЕ DEMINISHINg! Und MY chest's ITCHIh fcir * mi / Æ ^ V í, Ж Z' 4 ^ и- ^ Mr ínK ^ yi . ч. Hf 1 1 \ \Дс * I шАД ■ < Ж Y r^V] i. il,Xenos,artist,transformation,yiff transformation,Yiff fetish,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые

Бестекстовая версия:

Xenos,artist,transformation,yiff transformation,Yiff fetish,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff snake,yiff scalie,yiff race,yiff masturbation

А ещё мне настолько понравился последний этап, что я его доработал в отдельную посттрансформационную сценку:

Xenos,artist,transformation,yiff transformation,Yiff fetish,Йифф,Yiff,секретные разделы,скрытые разделы joyreactor,yiff snake,yiff scalie,yiff race,yiff masturbation

P. S. На ру переводить лень
Развернуть
Комментарии 1114.08.202423:43ссылка2.2
protectorprotector

Gender bender r34 transformation text story большое разрешение Комиксы Slime Girl slime нейромазня ...секретные разделы нейронные сети Monster Girl Fantasy race art арт барышня sequential saturnvsmars TG feminization 

Slime Rain

Source: https://www.deviantart.com/saturnvsmars/art/1055700890
Patreon: https://www.patreon.com/SaturnVsMars/posts (Help me out and check out lots of exclusive content)

Slime-infected rain? What nonsense! A Would you like to hang out ^ with me and my slimy pals? Hehe... It tickles. I'm soooo wet!,Gender bender,r34,тематическое порно/thematic porn,секретные разделы,скрытые разделы

Развернуть
Комментарии 027.06.202415:48ссылка-3.9
На этой странице собрано все самое развратное и аморальное порно по теме transformation (+1214 картинок, рейтинг 2,419.2 - transformation)
Contact / report abuse: joy@joyreactor.com